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民生证券作为联席主承销商的嵊州市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行

信息来源:民生动态 2022-01-13 05:37:32

2022年1月5日,由民生证券作为联席主承销商的嵊州市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模15亿元,票面利率3.87%。债券发行成功后将在上海证券交易所上市。

嵊州市投资控股有限公司成立于2006年7月27日,注册资本为30000万元人民币,经营范围包含:城市基础设施建设、社会公益事业及工业性项目投资、资产经营、房地产开发。公司是嵊州市政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体,在嵊州市辖区范围内得到了当地政府的大力支持,具有垄断地位的优势,同时具有重要的社会地位。公司自成立以来,经营规模和实力不断壮大,在区域内具有行业垄断性,因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。公司已实现城市基础设施建设行业上下游业务一体化运作,从项目前期的土地开发、整理到配套的市政和公建项目建设以及建成后的管理,业务范围涉及城市基础设施建设行业投资、建设、运营、服务各环节,各项主要业务间有显著的协同效应,包括赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应,具备明显的综合经营优势。同时,公司在所处各项目中具有较强的垄断优势,公司全面负责嵊州市的市政基础设施建设及土地开发整理业务,公司是嵊州市内水务行业唯一的建设和运营单位,具有天然的垄断性。

民生证券作为嵊州市投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券的联主承销商,于2021年12月23日获得证监会20亿元公开发行公司债券注册的批复,经过不到两周的积极努力,于2022年1月5日成功发行一期,规模15亿元。此次小公募的发行创造了嵊州市债券发行的票面利率新低,充分体现了民生证券债券融资服务能力,受到了客户的肯定和赞誉。近年来,民生证券债券承销业务发展迅速,服务区域不断扩大,本次小公募的发行对提升民生证券在该区域的声誉及影响力具有重要意义。