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民生证券担任计划管理人的民生-中交上航局应收账款资产支持专项计划成功发行

信息来源:民生动态 2021-09-02 11:24:31

2021年8月27日,由中交上海航道局有限公司作为原始权益人、民生证券担任计划管理人并全额销售的“民生-中交上航局应收账款资产支持专项计划”成功设立。本次专项计划发行规模为人民币15亿元,其中优先级13.95亿元,次级1.05亿元,由原始权益人对优先级证券提供差额补足。

本次专项计划为无外部增信措施下的出表型ABS。簿记当日,产品获得了投资人的大力支持,全场认购倍数2.26倍,票面利率3.40%,和同类型产品相比,发行价格具有明显的优势,创2021年以来市场上同类型资产支持证券产品发行利率新低,深度体现了市场投资人对原始权益人及基础资产的认可。

中交上海航道局有限公司是一家具有百年悠久历史的优质央企,以雄厚实力、优良业绩享誉海内外,参建了上海洋山深水港、宁波港、连云港港、厦门港、巴基斯坦瓜达尔港、远海岛礁、长江口深水航道整治、天津临港陆域形成、曹妃甸工业区陆域形成、嘉兴南湖生态修复、云南洱海生态修复等数十项国家和省市重点项目,荣获国家科技进步特等奖(2020年)并多次荣获国家科技进步一等奖、詹天佑奖、大禹奖、鲁班奖和国家优质工程奖。

本次专项计划是中交上海航道局有限公司首次发行资产支持证券,民生证券业务团队从项目启动到发行成功仅用时不到四个月,有效为客户盘活了存量资产,加速了资金回笼,拓宽了融资渠道。

本次专项计划是公司发展协同业务的又一个成功案例。项目由上海自贸区分公司承揽、债权融资事业部结构化融资部和债权融资三部共同承做销售,资产管理事业部运营中心参与申报挂牌工作。多个部门在公司领导和战略发展部的统筹协调下,各尽其职、通力协作,充分向市场证明了公司的服务能力,成功扩大了公司的市场影响力。