2020年6月19日，由民生证券作为主承销商的泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）（以下简称“本期债券”）成功发行。本期债券发行规模9亿元，期限为2+1年，票面利率为6.50%。债券发行成功后将在深圳证券交易所挂牌。

泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“发行人”）成立于1989年5月，控股股东为中国泛海控股集团有限公司，于1994年在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为“000046”。泛海控股在继续发挥房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块，将公司打造成涵盖金融、房地产、战略投资等业务的综合性控股上市公司。

在金融业务领域，泛海控股构筑完整的金融服务体系，业务已涵盖证券、信托、保险、期货、基金、资产管理、互联网金融等领域，形成了以民生证券、民生信托、亚太财险为核心的金融布局和业态分布。在地产业务领域，泛海控股涉及规划设计、开发建设、商业管理及物业服务等，具备大体量、多业态综合开发能力，项目布局已从北京、上海、武汉等国内一、二线城市延伸至美国洛杉矶、旧金山、纽约等海外市场。在战略投资领域，泛海控股已形成境内以“泛海投资”、境外以“中泛集团”、“中泛控股”为核心的战略布局，以期与公司现有业务形成互补和平衡。

民生证券作为本期债券的主承销商，在交易所受理后仅用约半个月的时间取得债券无异议函。在债券发行阶段，积极配合、及时响应发行人对发行方案的变更和调整，在时间短、任务重的情况下，圆满完成本期债券的发行工作，充分体现民生证券熟练的专业技能和较高的服务水平，又一次赢得客户和市场的赞赏与肯定。

近年来，民生证券债券承销业务发展迅速，业务范围不断扩大。本期债券的成功发行是民生证券为上市公司提供债权融资业务的又一优秀案例，对增强民生证券在上市公司业务领域的声誉及影响力具有重要意义。