2021年4月19日，由民生证券作为联席主承销商的中国民生银行股份有限公司2021年第一期无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”）在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模300亿元，5+N年期，票面利率4.30%，与当天同期限的国开债收盘价利差为98bps，为2021年以来银行永续债最低发行利率。本期债券是继民生银行小微债和二级资本债后，公司与民生银行的进一步合作，是公司为大型金融机构提供债权融资业务的又一优秀案例。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”或发行人）成立于1996年1月12日，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。发行人秉持“为民而生、与民共生”的企业使命，围绕“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行”三大战略定位，为客户提供专业特色的现代金融服务，在国内金融市场具有举足轻重的地位。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人其他一级资本，提高资本充足率，以增强发行人的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

本期债券于2021年2月25日获中国人民银行批准（银许准予决字[2021]第38号），同意发行人在全国银行间债券市场公开发行不超过750亿元人民币无固定期限资本债券。在债券发行阶段，民生证券主动配合发行人对发行方案的制定与调整，积极与投资人进行沟通与询价。经过公司与各联席主承销商的努力，在本次债券获批两个月内，圆满完成了首期债券的发行工作，赢得了发行人的赞赏与认可，为后续深化合作打下了坚实基础。

本期债券的成功发行，能有效提升民生证券在债券承销领域的市场排名和影响力，增强民生证券承接大型金融机构融资业务的能力，对民生证券债券承销业务的发展具有重要意义。