2020年7月31日，由民生证券作为主承销商的舟山市定海城区建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券（债券简称“20定城建”，以下简称“本期债券”）成功发行。本期债券发行规模5亿元，期限为3年，票面利率为5.98%。债券发行成功后将在上海证券交易所挂牌。

舟山市定海城区建设开发有限公司（以下简称“定海城建”或“发行人”）成立于2009年4月，控股股东为舟山市定海区城乡建设集团有限公司，实际控制人为舟山市定海区财政局。发行人主要从事定海区内安置房建设销售和城市基础设施建设业务，是舟山市定海区重要的基础设施建设主体，在当地享有较高知名度。公司债权融资团队结合发行人实际情况，为其制定了全面可靠的持续融资方案。经过数月的努力，成功完成了本期债券的发行工作，赢得了发行人的赞赏和肯定。

作为发行人的首个公司债项目，民生证券作为本期债券的主承销商，在交易所受理后仅用约半个月的时间便获得无异议函。在于2020年7月2日取得无异议函后，随即正式启动发行工作。在债券发行阶段，我司积极与投资者进行沟通与询价，在时间短、任务重的情况下，圆满完成了本期债券的发行工作，帮助发行人在公司债领域取得突破，充分体现了民生证券专业的服务能力。

近年来，民生证券债券承销业务发展迅速，业务范围不断扩大。本期债券的成功发行是民生证券为浙江地区国有企业提供债权融资业务的又一优秀案例，对增强民生证券在浙江地区的声誉及影响力具有重要意义。