民生证券2024年首期公募公司债成功发行
2024年4月17日,民生证券股份有限公司(简称“民生证券”)2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“24民生G1”)完成发行。本期债券发行规模共15亿元,发行期限两年。
此次公司债发行,在公司领导大力支持下,财务管理中心、债权融资事业部、固定收益事业部、研究院等业务和职能部门的全力配合和共同努力,经网下向专业投资者询价,最终票面利率为2.45%,为近五年公司公募债券发行最低利率,更是创今年可比券商同期限发行最低利率,全场认购倍数4.37倍。
近年来,民生证券存续债券“22民生C1”“23民生G1”“23民生C1”的发行利率分别为6.00%、5.00%和4.2%。“24民生G1”是公司主体评级提升至AAA后成功发行的首只债券,发行利率大幅下降创历史新低,公司资金成本将持续下降,公司整体盈利能力将进一步提升。充分体现了市场投资者对民生证券经营业绩和未来发展前景的信心,公司市场和品牌形象已得到了显著改观。
表 近期证券公司2年期债券发行情况
发行人 |
发行日期 |
发行规模(亿) |
票面利率(%) |
---|---|---|---|
东方财富证券 |
2024-04-11 |
13.00 |
2.39 |
光大证券 |
2024-03-05 |
15.00 |
2.42 |
民生证券 |
2024-04-15 |
15.00 |
2.45 |
南京证券 |
2024-02-23 |
15.00 |
2.50 |
东方财富证券 |
2024-02-20 |
7.00 |
2.56 |
南京证券 |
2024-03-14 |
15.00 |
2.57 |
方正证券 |
2024-03-07 |
30.00 |
2.59 |
国信证券 |
2024-01-25 |
10.00 |
2.65 |
中信证券 |
2024-01-16 |
15.00 |
2.68 |
平安证券 |
2024-01-12 |
5.00 |
2.75 |
方正证券 |
2024-01-11 |
30.00 |
2.90 |