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民生证券公司债及次级债成功发行

信息来源 : 民生动态  |  2017-07-19 14:48:03 | 

公司2017年次级债券与公司债券的发行工作于2017年7月14日圆满完成,共计募集资金15亿元。其中,次级债券最终发行利率5.95%,公司债券10个月期限5.28%,12个月期限5.38%,均低于原计划发行利率。

本次债券在固定收益事业部、资金管理部通力合作下,在极短时间内完成了债券发行文件的报送备案工作,抓住了7月初资金市场的时间窗口,及时启动并成功发行了三个品种的债券。在本次债券销售中,公司领导给予了大力支持,组织固定收益事业部、资金管理部、资产管理事业部、经纪业务事业部及研究院召开了销售工作专项会议,各参与部门协同合作、积极询价、全力销售,均找到了意向投资对象,并提交了意向认购函以及金额、报价,展现了各业务线的协同销售能力,为债券的成功、及时发行提供了有力保障。同时,本次债券首次采用“预簿记”方式进行定价,大大降低了发行成本。

在本次债券销售工作中,各部门积极参与、协同合作,展现了良好的团队精神和合作能力,本次债券销售的圆满成功也是公司一直倡导的“协同”理念的具体体现,“协同”让我们更富效率、高绩效。